یک سرمایه‌گذاری هدفمند و حرفه‌ای با آگاه

کارگزاری آگاه از سال 1386 به ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی به مشتریان بازار سرمایه مشغول است، اما از تاریخ 14 شهریور 97 این فعالیت به صورت جداگانه تحت عنوان شرکت سبدگردان آگاه انجام ‌می‌شود. تیم تخصصی سبدگردان آگاه، سال‌ها تجربه را در این بازار همراه خود دارد و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان، به سرمایه‌گذاران بورس این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه و صرف زمان زیاد، رویاهای خود را در این بازار دنبال کنند.

فرم مشاوره سبدگردانی

سبدگردانی اختصاصی چیست؟

سبدگردانی یک روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاری به ویژه برای افرادی است که وقت یا دانش کافی برای فعالیت در بورس را ندارند. در این روش، سبدگردان مدیریت سرمایه را به جای سرمایه‌گذار به عهده می‌گیرد و بابت این خدمت طبق قرارداد، کارمزد دریافت می‌کند. سبدگردانی اختصاصی برای مدیریت سرمایه‌های بیشتر از 5 میلیارد تومان است.

مزایای سبدگردانی اختصاصی

مزیت‌های بسیاری را می‌توان برای این روش سرمایه‌گذاری مطرح کرد. روشی که در آن، نیازی نیست وقت و انرژی زیادی را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهید و می‌توانید کار را به افراد متخصص و حرفه‌ای بسپارید. موارد زیر از جمله مهمترین ویژگی‌های سبدگردانی اختصاصی محسوب می‌شوند:

1 اختصاصی بودن
در سبدگردانی اختصاصی، سبد سهام با توجه به نیازها، خواسته‌ها و میزان ریسک‌پذیری افراد به صورت اختصاصی طراحی می‌شود.
2 سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف
سبدگردان با توجه به اطلاعات شخصی که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند، گستره‌ای از دارایی‌های مختلف را در پورتفوی آن‌ها می‌گنجاند.
3 گزارش‌دهی مداوم
سرمایه‌گذار به صورت مداوم و مرتب گزارش عملکرد سبد را دریافت می‌کند و می‌تواند جلسات مشاوره نیز درخواست کند. ‌هر سرمایه‌گذار یک مشاور پشتیبان هم دارد.
4 مدیریت حرفه‌ای
استفاده از دانش متخصصان و افراد باتجربه در بازار سرمایه یکی از مهمترین مزایای سبدگردانی اختصاصی است.
5 عدم نیاز به دانش بالا و صرف زمان
در سبدگردانی اختصاصی نیاز به کسب دانش بالا و صرف زمانی طولانی برای شناخت بورس نیست و سبدگردان به جای سرمایه‌گذار این کار را انجام می‌دهد.

مشاوره سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی

ما در شرکت سبدگردان آگاه، با بیش از یک دهه تجربه در مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران بورس، پس از شناسایی اهداف مالی و تعیین سطح ریسک‌پذیری، بهترین و مناسب‌ترین سبد از دارایی‌های مالی را برای شما تشکیل می‌دهیم. استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی آگاه، شرایط خاص خود را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. در حال حاضر، حداقل سرمایه برای استفاده از خدمات سبدگردانی آگاه، 5 میلیارد تومان است.
2. قرارداد سبدگردانی اختصاصی به صورت معمول یک ساله ثبت می‌شود.
3.امکان فسخ قرارداد پیش از موعد یک ساله وجود دارد و جریمه یا محدودیتی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته نمی‌شود.

فرایند عقد قرارداد با آشنایی ابتدایی و تنظیم جلسه آغاز می‌شود. در این مرحله، مشاوره‌های لازم نیز در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و ابهامات او رفع خواهد شد. کارشناسان سوالاتی را از سرمایه‌گذار می‌پرسند، با اهداف و محدودیت‌های او آشنا می‌شوند و فرم سنجش ریسک را تنظیم می‌کنند. سپس پیش‌نویس قرارداد برای سرمایه‌گذار ارسال و پس از امضا و طی مراحل قانونی، عملیات سبدگردانی شروع می‌شود.

فرم مشاوره سبدگردانی