واحد تامین سرمایه آگاه

کارگزاری آگاه یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات مربوط به انواع اوراق بهادار است که فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرد. این شرکت به سرعت توانست فعالیت‌های خود را گسترش دهد و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای مختلف کالا، آتی، انرژی، صندوق و تامین سرمایه در آن راه‌اندازی شد. گروه تامین سرمایه کارگزاری آگاه، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت و در قالب یک واحد مستقل، فعالیت خود را در سال 1389 آغاز کرد. حوزه فعالیت این واحد، ارائه مشاوره مالی، مدیریت دارایی و خدمات تامین مالی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است.  

تامین سرمایه آگاه چگونه انجام می‌شود؟

گروه تامین سرمایه آگاه، این فرآیند را با توجه به نیاز شرکت مربوطه از دو طریق انجام می‌دهد:  

انتشار اوراق بهادار در بازار بورس

این روش مخصوص شرکت‌هایی است که می‌خواهند برای نخستین بار سهام خود را در بازار بورس منتشر کنند و با کمک گروه تامین سرمایه آگاه به اخذ مجوزها و طی کردن روند قانونی آن می‌پردازند. همچنین انتشار اوراق بدهی یا افزایش سرمایه شرکت‌ها از طرق مختلف، می‌تواند به واسطه گروه تامین سرمایه آگاه انجام شود. به مجموعه خدمات این حوزه در واحد تامین سرمایه آگاه، «خدمات مالی شرکتی» می‌گویند.

تامین منابع مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری

روش دوم مربوط به تمامی فرآیندهایی است که از طریقی به غیر از انتشار سهام در بازار بورس انجام می‌شود. شروع پروژه‌های جدید در شرکت‌ها نیازمند طی کردن مراحل ��خصصی پیچیده‌ای مانند: امکان‌سنجی، ارزیابی، مدیریت ریسک و... است؛ گروه تخصصی تامین سرمایه آگاه تمامی این مراحل را به صورت کاملا حرفه‌ای به انجام می‌رساند.  

همچنین تهیه دستورالعمل‌های مالی برای شرکت‌ها، تهیه طرح کسب و کار، مدیریت ریسک پروژه‌های مختلف شرکت و مشاوره در واگذاری و تملک شرکت‌ها، از دیگر خدمات این واحد هستند. مجموعه این‌ فعالیت‌ها در واحد تامین سرمایه آگاه، «سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود

تفاوت شرکت تامین سرمایه با بانک

بانک‌ها فرآیند تامین سرمایه مشتریان حقوقی خود را از طریق افزایش میزان نقدینگی به کمک سپرده‌گذاران انجام می‌دهند. به عبارتی، بانک نهادی است که از طرق مختلف تجمع سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و در نهایت این سرمایه می‌تواند تحت عنوان وام در اختیار مشتری قرار گیرد.
شرکت تامین سرمایه، به خودی خود فاقد نقدینگی است و با تشخیص نیاز مشتری حقوقی، او را به سرمایه‌گذار مناسب ارتباط می‌دهد. گروه تامین سرمایه آگاه، با مطالعه، نیازسنجی و تشخیص میزان سرمایه مورد نیاز شرکت مربوطه، بهترین روش دستیابی به سرمایه را فراهم می‌کند و ترتیبی می‌دهد که هر دو طرف معامله (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، سود مد نظر خود را کسب کنند.
در واقع تسهیلات بانکی، با تکیه بر نقدینگی بانک ارائه می‌شود اما خدمات گروه تامین سرمایه آگاه، از طریق تجهیز منابع مورد نیاز شرکت‌ها، با استفاده از سرمایه در گردش بازار انجام می‌گیرد.   

لزوم وجود شرکت‌های تامین سرمایه

مشکلی که برای سال‌ها در بازار سرمایه به چشم می‌خورد، ارتباط نداشتن سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، با یکدیگر بود. در واقع هیچ‌ وقت مشکلی با نام «کمبود سرمایه» در این بازار وجود نداشته و میزان سرمایه در حال گردش همواره مبلغ قابل توجهی بوده است؛ اما دستیابی به این سرمایه برای شرکت‎ها، کارآفرینان و... کاری سخت و حتی گاهی غیر ممکن بود. افراد حقوقی به ناچار به سمت استفاده از تسهیلات بانکی هدایت می‌شدند؛ که دریافت آن زمان‌بر، مشکل و احتمالا ناکافی بود؛ بنابراین بسیاری از پروژه‌ها علی‌رغم دارشتن پتانسیل‌ بالا برای رشد، به اتمام نمی‌رسیدند یا با شکست مواجه می‌شدند.
شرکت‌های تامین سرمایه برای رفع این مشکل و ارتباط دادن دو گروه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر با یکدیگر پدید آمدند. البته در گذشته هم افرادی بودند که از طریق واسطه‌گری، افراد را به هم متصل می‌کردند اما این کار آن‌ها تنها بر پایه سخنوری و داشتن ارتباطات گسترده انجام می‌شد. گروه‌های تامین سرمایه، این فرآیند را به صورت علمی و با بررسی دقیق شرایط بازار، مسائل اقتصادی، ریسک‌های ممکن، مقررات کشور و... به صورت رسمی انجام می‌دهند و در واقع بهترین گزینه ممکن را برای هر دو طرف فراهم می‌کنند.

بعضی از سوابق کاری شرکت تامین سرمایه آگاه

شرکت تامین سرمایه آگاه در طول سال‌های فعالیت خود، همواره سعی در ارائه بهترین خدمات جهت افزایش سودآوری، افزایش بهره‌وری از منابع انسانی و انجام تامین مالی به بهترین شکل ممکن را داشته است. در رزومه این گروه، افتخار همکاری با شرکت‌های بزرگی وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به شرح زیر هستند:

  •  در زمینه ارزش‌گذاری شرکت‌ها:
    •  1. شرکت بیمه آرمان 2. شرکت ابزار درمان 3. شرکت زرین معدن آسیا جهت عرضه اولیه در فرابورس 4. بانک گردشگری 5. شرکت کارت گردشگری 6. شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب 7. شرکت پتروشیمی لاله کسب رتبه اول معاملات برخط در معاملات آتی در سال 1394 با 25.97 درصد سهم از بازار
  •  تهیه گزارش امکان‌سنجی (FS) برای شرکت‌ها:
    •  1. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 2. شرکت پتروشیمی کرمانشاه 3. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  •  عرضه اوراق سرمایه‌ای و افزایش سرمایه بسیاری از شرکت‌های بورسی:
    •  بیمه دی- تولید مواد داروپخش- بهنوش- شیشه دارویی رازی- سینا دارو- پشم شیشه ایران- گروه صنعتی بارز- نیرو محرکه- شیشه و گاز- همکاران سیستم- صنایع اشتاد ایران- بانک گردشگری- سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران- فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام- صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان- کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان- کاربراتور ایران- لامپ پارس شهاب- مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران- گروه صنعتی مینو.
  •  عرضه اوراق سرمایه‌ای و افزایش سرمایه بسیاری از شرکت‌های غیربورسی:
    •  پتروشیمی لردگان، سیمان غرب آسیا، تولیدی و صنعتی ایران و غرب 

خدمات واحد تامین سرمایه آگاه

واحد تامین سرمایه شرکت آگاه در دو بخش خدمات مالی شرکتی و سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری خدمات متنوعی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

  • مشاوره عرضه انواع اوراق بهادار، قوانین و مقررات مربوطه و خدمات مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌ها
  • مشاوره پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بورس یا فرابورس
  • طراحی ابزارها و روش‌های تامین مالی متناسب با شرایط و ویژگی‌های شرکت‌ها و پروژه‌ها
  • تهیه دستورالعمل‌های تدوین گزارش‌های توجیهی در راستای نظام‌مندسازی سازمان‌های بزرگ
  • طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و صکوک
  • راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • طراحی، راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
  • مشاوره و معرفی متعهد پذیره‌نویس، متعهد خرید و بازارگردان اوراق بهادار در دست انتشار
  • تهیه گزارش توجیهی و طرح کسب و کار و ارائه راهنمایی‌های لازم درباره آن
  • ارزش‌گذاری و ارزشیابی انواع دارایی‌ها
  • راه اندازی و مدیریت صندوق‌های زمین و ساختمان
  •  مشاوره در ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی
  • ارائه خدمات مدیریت ریسک ( ارائه خدمات ارزیابی و مدیریت ریسک متناسب با پروژه‌ها و قراردادهای مختلف)
  • مشاوره در سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز و طراحی ابزارهای مورد نیاز
  • انجام تحقیقات جامع و فراگیر در زمینه‌های مختلف مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت
  • عرضه اوراق مشارکت، عرضه اوراق (صکوک) اجاره، تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان

دستاوردها

 
  • برترین کارگزار بخش خصوصی در حوزه مشاور پذیرش براساس رتبه‌بندی شرکت فرابورس ایران
  • كارگزار منتخب سازمان خصوصي‌سازي برای پذيرش و عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاه گاز بيد بلند، شركت خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه‌آهن (بالاست)، ‌پالايش نفت تبريز، هواپيمايي خدمات ويژه در بازارهاي بورس/ فرابورس
  • كارگزار منتخب و برگزيده شركت فرابورس ایران (سهامی عام) در زمینه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و معرفی‌شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری